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证券行业从传统与创新业务挖掘投资机会

发布时间:2021-10-21 10:58:55 阅读: 来源:防火包厂家

证券行业:从传统与创新业务挖掘投资机会

证券行业:从传统与创新业务挖掘投资机会 更新时间:2010-6-22 0:18:16   券商股被低估,长期投资价值显现。  券商股在上半年随着市场指数和交易额的回落,整体表现不佳,由于券商股本身有放大指数振幅的效应,在弱市下有被低估的可能,所以,就目前的估值水平而言,从长期来看,有部分券商股已经具备较高的投资价值。  从传统业务挖掘投资机会。  在传统业务上面,我们关注经纪业务市占率上升明显而佣金率下降较低的个股,从上半年的情况来看,中小券商的市占率上升高于行业平均,而佣金率下降幅度则低于平均值。从传统业务市占率和佣金率表现来看,推荐宏源证券和长江证券。  从创新业务挖掘投资机会。  在创新业务上面,我们看好股指期货和融资融券未来对行业业绩的推动作用,就目前运行状况来看,我们推荐华泰证券和海通证券。其中,华泰证券和海通证券受益于股指期货以及融资融券业务,业绩贡献分别达到了10.6%和7.7%,在所有上市券商中排名前两位。  投资建议:  考虑估值水平较低,传统业务表现较好,业绩增长稳定的券商中,我们推荐宏源证券和长江证券。其中,我们预测宏源证券10~12年EPS分别为1.05、1.21和1.39元,对应当前股价PE分别为15、13和11倍;预测长江证券10~12年EPS分别为0.69、0.79和0.92元,对应当前股价PE分别为17、15和13倍。考虑估值水平较低,受益创新业务较大,业绩增长稳定的券商中,我们推荐华泰证券和海通证券。其中,预测华泰证券10~12年EPS分别为0.90、1.09和1.30元,对应当前股价PE分别为15、13和11倍。预测海通证券10~12年EPS分别为0.62、0.67和0.74元,对应当前股价PE分别为17、16和14倍。  风险提示:  未来股市存在交易额大幅下降,投资者信心丧失的风险。

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