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【新闻】Moncler正式提交IPO申请整体估值约20亿欧元

发布时间:2021-01-08 09:11:24 阅读: 来源:防火包厂家

以奢华羽绒服著称的意大利Moncler集团,10月14日正式向意大利米兰证交所提交的IPO申请,整体估值约20亿欧元左右。

三家私募基金股东法国Eurazeo SA ,美国Carlyle和印度的Progressio Investiment将合计出售25~30% 的现有股份。

Moncler现有股权结构:

主席兼创意总监Remo Ruffini持有 32%的股份,Eurazeo SA持有 45% ,Carlyle 持有17.8%,另外今年3月,Ruffini出售了4.9%的股份给予印度工业巨头米塔尔旗下的私募基金Progressio Investiment 。

鉴于Ruffini计划保留他的32%股权,此次IPO后,他有可能超越Eurazeo,重回第一大股东之位。

Moncler始于1952年, 由法国企业家René Ramillon创办, 生产滑雪服等羽绒制品。其名称是阿尔卑斯山麓的小镇Monestier-de-Clermont 的简写。2003年,该品牌被意大利企业家Remo Ruffini收购,当时年销售额仅4500万欧元,10年内增长了近10倍。

参与此次IPO的金融机构包括:

全球协调人: 高盛国际,美洲银行和意大利Mediobanca SpA。

联席账簿管理人:Banca di Credito Finanziario,Banca IMI,JP Morgan, Nomura 和 UBS Global

主要经办人:BNP Paribas, Equita SIM and HSBC are lead managers

财务顾问:Claudio Costamagna和Lazard

去年,Moncler集团销售6.24亿欧元,息税折旧前利润(EBITDA)增长39%达到1.7亿欧元。

公司除 主力品牌Moncler外,旗下品牌还有:Henry Cotton’s, Marina Yachting 及Cerruti的一项特许经营权。

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